SMB営業チームのためのAI営業用語集。Optifaiの独自概念と業界標準用語をSMB視点で解説。
Optifaiのアプローチを定義する独自概念
定義: 購買シグナル検知から自動実行されるアクション（メール送信、カレンダー予約など）。従来の「提案」ではなく「実行」に焦点を当てた概念。
人的リソースが限られるSMBでは、リード対応の遅延が競合流出の主因。Revenue Actionは5分以内の初回応答を自動化し、営業担当者をクロージングに集中させる。
3つのコアエンジンがSignal Detection → Action → ROI計測を自動実行。
Autonomous Action Engine定義: Webアクセス、メール開封、案件ステージ変化などから購買意図シグナルをリアルタイムで検知する仕組み。
従来のCRMは過去の活動を記録するだけ。Signal Detectionは「今起きていること」—料金ページの再訪、提案書PDFの再開封—を捉え、リードが冷める前に即座に行動できる。
Signal Detection Engineが/pricing再訪、メール開封、スクロール深度、セッション時間をリアルタイムで監視。
Signal Detection EngineWhy do AI sales tools fail to deliver ROI?
AIが提案するだけでなく自動で実行するシステム設計思想。「System of Record」（CRM）→「System of Engagement」（Sales Engagement）→「System of Action」への進化。
多くのAIツールは「これをやるべき」で止まる。SMBチームには提案を確認して手動実行する時間がない。System of Actionはループを閉じる—検知、判断、実行、計測。
コア設計原則。すべての機能は情報提供だけでなく、実行するために構築されている。
Platform Architecture| Metric Type | Traditional Analytics | ROI Ledger |
|---|---|---|
| What it measures | Correlation (opens, clicks) | Causation (revenue attributed) |
| Control group | None | Holdout group (10-20%) |
| Attribution | Last touch / First touch | Multi-touch with UUID tracking |
| Proof level | "Looks like it worked" | "AI generated $X revenue" |
定義: すべてのAIアクションをUUIDで追跡し、ホールドアウトテストを用いて実際の売上貢献を帰属させる台帳システム。
経営陣の承認には証明が必要。「AIがメールを多く送った」では不十分。ROI Ledgerは週次レポートでAIアクションが対照群と比べてどれだけの売上を生成したかを正確に示す。
Self-Improving ROI Ledgerが全アクションを追跡し、週次の帰属レポートを生成。
Self-Improving ROI LedgerCompanies using holdout-measured AI actions see average revenue lift of 15-27% vs. control groups.
AIアクションに帰属する売上の増分。AIが介入しなかったホールドアウト対照群との比較で測定。
Revenue Liftは究極の証明指標。「500通のメールを送った」ではなく「AIアクションは何もしなかった場合より5万ドル多い売上を生成した」。これがステークホルダーへのAI投資の正当化になる。
週次ダッシュボードでRevenue Liftのパーセンテージと絶対金額を表示。目標：最初の90日で+15%のリフト。
ROI Dashboard解説が少ない新概念 - ソートリーダーシップの機会
Why do disconnected sales tools lead to lost revenue?
収益サイクル全体でシグナル検知、自動アクション、ROI測定を統合的に調整するプラットフォーム。Forrester Wave 2024で新カテゴリとして登場。
SMBは通常5-10個の分断されたツールを持つ：CRM、メールシーケンサー、インテントデータ、分析。Revenue Orchestration Platformはデータフローとアクション実行を1つのレイヤーで統合。
OptifaiはRevenue Orchestration Platformとして機能：Signal Detection → Autonomous Action → ROI Ledgerを1つの統合フローで。
Platform ArchitectureWhy do sales teams struggle to coordinate multi-channel actions at scale?
リアルタイムシグナルと購買ジャーニーステージに基づき、複数チャネル（メール、電話、ソーシャル）にわたる自動収益創出アクションを調整すること。
手動調整はスケールで失敗する。Revenue Action Orchestrationは適切なアクションが適切なチャネルで適切なタイミングに自動で発火することを保証。
ワークフローがシグナルトリガーに基づきメールシーケンス、フォローアップ、再エンゲージメントキャンペーンをオーケストレーション。
Autonomous Action Engine67% of buyers complete their research before contacting sales. Signal-based sellers engage 3x faster than traditional outbound.
静的なリードリストやスケジュールされたケイデンスではなく、リアルタイムの購買シグナルに基づいてアウトリーチを優先するセールス手法。
コールドアウトリーチは1%未満の応答率。Signal-Based Sellingは能動的な購買行動—料金ページ訪問、競合比較、予算議論—を示す見込み客をターゲット。
Signal Detection Engineが購買シグナルを特定し、Autonomous Action Engineが即座に行動。
Signal Detection Engine| Approach | A/B Test | Holdout Test |
|---|---|---|
| Purpose | Compare two variants | Measure incremental impact |
| Control group | Gets variant B | Gets no treatment |
| Best for | Message optimization | Proving AI ROI |
| Sample size | Larger (50/50 split) | Smaller (10-20% holdout) |
定義: 一定割合のアカウントがAIアクションを受けない（対照群）ことで、自動化の真の増分収益インパクトを測定するテスト手法。
マーケティングはメッセージにA/Bテストを使う。RevOpsは自動化ROIを証明するためにホールドアウトテストが必要。「AIは実際により多くの収益を生成したのか、それとも元々起きていたことなのか？」
アカウントごとにデフォルト15%のホールドアウト。500アクション後は10%に削減可能。AIインパクトの統計的に有意な証明を提供。
Self-Improving ROI LedgerOnly 3% of your addressable market is actively buying at any given time. Intent surge detection identifies the moment prospects enter that 3%.
見込み客が購買意図シグナルの急激な増加を示したときにマーケティング/セールスアクションを検知し即座に発動すること。
ほとんどのリードは数ヶ月間休眠状態で、突然「急上昇」する—数日で複数ページビュー、メールエンゲージメント、デモリクエスト。Intent Surge Activationは競合より先にこのウィンドウを捉える。
Signal Detection Engineが急上昇パターンを監視し、即座にHot-Lead Autopilotワークフローをトリガー。
Signal Detection Engine| Analysis Type | Correlation | Causal Inference |
|---|---|---|
| Question | "What happened together?" | "What caused what?" |
| Example | Email opens correlate with sales | Emails caused 15% more sales |
| Method | Regression analysis | Holdout/control groups |
| Executive credibility | Low ("maybe") | High ("proven") |
定義: 実験設計を用いてマーケティング/セールスアクションと収益結果の間の因果関係（相関だけでなく）を確立する統計手法。
ダッシュボードは相関を示す：「メールを受け取った人も購入した」。因果推論は因果関係を証明する：「メールが購入を引き起こした」。これが希望と証明の違い。
ROI Ledgerは因果推論のためにホールドアウトテストを使用。週次レポートは単なる相関指標ではなく、因果的に帰属された収益を表示。
Self-Improving ROI LedgerRevenue Action、シグナル検知、ROI測定についての疑問にお答えします。