Automated Deal Progression
自動ディール進行
💡TL;DR
自動ディール進行は停滞点を除去する。非活動やリスク検知時に次回ミーティングを自動設定し、資料送付やチャンピオンへのリマインドを行う。AEが少ないSMBでも、手動フォローなしで中盤の勢いを維持できる。
定義
マイルストーンとリスクシグナルに基づき、相互アクションプラン送付、次ステップ日程調整、関係者リマインドなどで案件をステージ間で前進させる自動化。
🏢SMBチームにとっての意味
小規模チームでは中盤案件の放置が起こりやすい。自動化が進行を維持し、担当者は開拓とクロージングに集中できる。
📋実践例
リスクシグナル（5日無返信、競合言及、法務遅延）で自動タスクとメールを起動。相互アクションプランを自動更新し、締切3日前に役員をCC。90日で14日超停滞案件が28%減少し、成約率が4.6ポイント上昇。
🔧実装ステップ
- 1
ステージごとに停滞/リスクルール（非活動日数やブロッカー）を定義。
- 2
次ステップリマインドと相互アクションプランのテンプレを用意。
- 3
非活動しきい値超過時にチェックインを自動スケジュール。
- 4
ステージ経過日数をトラッキングし、週次で担当・マネージャーに共有。
❓よくある質問
バイヤーに機械的と感じられない？
人がレビューしたテンプレを使い、頻度を制限し、返信があれば自動化を停止。冒頭と締めをパーソナライズする。
ダブルブッキングを防ぐには？
カレンダー空き状況と連携し、提案後は時間枠を仮押さえ、並行招待を抑制する。
⚡Optifaiでの活用
Optifaiがステージリスクしきい値で次ステップタスクとリマインドを起動。
Autonomous Action Engine📚参考文献
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関連用語
Pipeline Management
セールス機会がステージを移動する際に追跡・管理するプロセス。予測、優先順位付け、リスクのある案件の特定を含む。
Sales Dashboard
パイプライン、活動、SLA、予測を表示し、理想的にはアクションに直結してその場で作業できるビジュアルボード。
Deal Risk Scoring
マルチスレッド状況、ステージ経過日数、値引き要望、競合言及などのシグナルから失注・スリップ確率を算出するモデル。
Action Orchestration
自動化されたアクションをチャネルとロールをまたいで調整し、購買者が重複なく適切なタイミング・チャネルでタッチを受けるようにすること。