Contact Management
コンタクト管理
💡TL;DR
コンタクト管理の勝ち筋は「自動同期・重複排除・同意管理」。フォーム、メール、チャット、名刺スキャンを単一IDに統合し、同意フラグを持ってルーティング。SMBは入力義務を最小化し、重複率<2%、メール同意の明示化で配信停止リスクを減らす。
定義
役職・所属・接点履歴・同意状況など人物データを正確に保持し、ツール間で同期すること。
🏢SMBチームにとっての意味
担当者が都度手入力する運用は続かない。自動取り込みと重複マージが必須。
📋実践例
18拠点を持つ地域医療クリニックネットワーク（年商4,200万ドル）がマーケ、コールセンター、請求の紹介連絡先を統合。導入前は重複率11%、同意情報欠落38%、紹介→予約転換率27%。自動取り込みと夜間重複排除、同意フラグ付与を行った結果、重複は1.6%に、同意完備率は94%、転換率は35%へ上昇し、月220件の予約増となった。
🔧実装ステップ
- 1
メール/電話と同意を必須とする連絡先IDルールを全システムで統一する。
- 2
フォーム、コールセンター、マーケツールからの自動取り込みを重複チェック付きで有効化する。
- 3
同意・オーナー・ソースを保持するマージルールで夜間重複排除を行う。
- 4
同意または役職が欠落する連絡先を週次で担当者にアラートし、エンリッチを完了させる。
- 5
重複率と同意完備率を月次で監視し、<2%・>90%の目標を設定する。
❓よくある質問
重複マージ時にGDPR/CCPAをどう守る？
同意フラグやオプトアウトを消さず、重複間では最も厳しい同意状態を採用する。マージ履歴を残し、異議があれば戻せるようにする。
担当者がスプレッドシートで迂回する場合は？
CSVインポートを制限し、モバイルで素早く登録できる手段を提供する。担当者別の重複率を可視化し、低重複の担当者を称賛して行動を定着させる。
⚡Optifaiでの活用
Optifaiが連絡先を自動エンリッチし、重複をマージ、同意フラグを保持。
📚参考文献
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関連用語
CRM Software
顧客データ、活動、案件、レポートを一元管理するシステム。近年のCRMは自動化・AIルーティング・分析を備え、手入力を減らす。
CRM Integration
CRMをメール・カレンダー・MA・請求・DWHと接続し、データ同期とワークフロートリガーを可能にすること。
Self-Healing CRM Data
重複、必須項目欠落、担当者の古さなど壊れたCRMレコードを検知し、エンリッチやバリデーション、ワークフロールールで自動修復する仕組み。
Account Intelligence
ターゲットアカウントに関する包括的なデータとインサイト。企業属性、技術スタック、購買シグナル、組織構造、関係マッピングを含む。