Sales CRM
セールスCRM
Top-performing SMB teams log 90%+ of customer touches; low performers log <50% (Forrester 2024).
💡TL;DR
Sales CRMは「営業専用OS」。必須機能は(1)双方向メール/カレンダー同期、(2)シグナル起点の自動タスク、(3)SLA計測、(4)AI入力補完、(5)モバイル即応。SMBは導入前にレスポンス時間と入力時間のベースラインを計測し、30日内に「入力時間▲30%」「初回接触▲50%」を狙う。
定義
リードルーティング、シーケンス、パイプライン管理、予測など営業ワークフローに特化し、メール・カレンダーと密に連携するCRM。
🏢SMBチームにとっての意味
小規模営業では「初回接触の速さ」と「入力しないで済む度合い」が採用率を決める。
📋実践例
ARR800万ドルの28人規模フィンテック融資スタートアップが、スプレッドシートからイン/アウトバウンド両対応のセールスCRMへ移行。移行前はデモ依頼への平均応答11時間、メール自動ログ55%、Win率18%。SLAタイマー、モバイル対応、自動ログ93%を整備した60日後、初回応答は2.4時間に短縮、未接触リードは19%→4%、Win率は24%へ上昇し四半期ARRが31万ドル増加。
🔧実装ステップ
- 1
ラウンドロビン＋ICPスコアのルーティングを定義し、新規リードにSLAタイマーを設定する。
- 2
モバイル通知を有効化し、初回接触の記録をモバイルまたはデスクトップで必須化する。
- 3
インテントシグナルからタスクとフォローアップシーケンスを自動生成し、48時間経過で起動する。
- 4
レスポンスタイム、未接触率、データ完備率の週次ダッシュボードを公開する。
- 5
モバイル中心の使い方を30分でトレーニングし、2週間後に採用率を測定する。
❓よくある質問
小規模チームではルーティングはどれくらいシンプルにすべき？
スピードを守るため、ラウンドロビンに1〜2個の優先条件（ICP適合、既存案件あり）を足す程度で十分。複雑な分岐は応答を遅らせ採用率を下げる。ボリュームが増えたら月次で見直す。
初日からAI入力補完は必要？
まずはメール/カレンダーの自動ログと最低限の必須項目に集中。基本に信頼ができたらAIエンリッチを後から重ねる。手入力を減らす目的で、担当者を遅らせるプロンプトは避ける。
⚡Optifaiでの活用
Optifaiがシグナルと連動し、Sales CRMのタスク生成・自動記録を行う。
📚参考文献
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