Sales Dashboard
セールスダッシュボード
Dashboards tied to SLAs and next actions raise follow-up completion by 18-30% (Bain 2024).
💡TL;DR
ダッシュボードは「見る場所」から「動く場所」へ。SLA違反カードから直接連絡・シーケンス起動できる設計にする。SMBは指標を絞る：タイム・トゥ・ファーストタッチ、ステージ滞留、Win率、ベロシティの4つを常設。
定義
パイプライン、活動、SLA、予測を表示し、理想的にはアクションに直結してその場で作業できるビジュアルボード。
🏢SMBチームにとっての意味
指標過多は運用不能。4〜6指標に絞り、カードから直接行動できるUIが必要。
📋実践例
年商900万ドルの45人規模デジタルマーケティング代理店がSLA連動のセールスダッシュボードを構築。導入前は12種のレポートを閲覧し、初回接触SLA遵守41%、アップセル予測誤差18%。6枚のカードに集約しワンクリックでタスク化できるようにした結果、SLA遵守は76%、週次レビュー時間は90分→45分、アップセル予測誤差は7%に縮小し、四半期18万ドルの追加受注を得た。
🔧実装ステップ
- 1
KPIを4〜6個（初回応答時間、ステージ滞留、Win率、ベロシティ、パイプライン/rep、予測乖離）に選定する。
- 2
各カードにワンクリックアクション（電話・メール・ケイデンス起動）とSLAタイマーを紐付ける。
- 3
担当者/セグメント別のフィルタを用意し、基礎タスクへのドリルダウンを必須にする。
- 4
週次で利用率を確認し、クリック率20%未満のカードを削除して集中度を保つ。
- 5
月曜にSlackへスナップショットを配信し、その週のAction Feedタスクへリンクする。
❓よくある質問
ダッシュボードが「見るだけ」で終わらないようにするには？
全ての指標にアクションと担当者を紐付ける。タスクに変換できないカードは削除する。クリックから完了までを追跡し、インサイトが作業に変わることを担保する。
SMBに最適な可視化は？
SLAタイマー、ステージ滞留バー、目標ギャップチャートのシンプルな表示が最適。モバイルで3秒以内に表示し、日次利用を促す。
⚡Optifaiでの活用
OptifaiダッシュボードからAction Feedへワンクリックでタスクを送れる。
📚参考文献
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