Sales Reporting
セールスレポーティング
💡TL;DR
レポーティングは「ダッシュボードのスクショ送付」ではなく、行動提案付きの週次ブリーフ。SMBは(1)目標差分、(2)差分要因、(3)次の実験・停止施策の3点で1ページに収め、Slack配信＋Action Feed連携で実行まで落とす。
定義
パイプライン、活動量、コンバージョン率、収益を定期的に報告し、パフォーマンスを把握・意思決定に活用すること。
🏢SMBチームにとっての意味
時間のない経営陣向けに1ページで意思決定材料を出す。行動に直結しないレポートは廃止。
📋実践例
年商1,000万ドルの24人規模MSPがスライド資料をやめ、タスク連動の1ページ週次レポートに置き換えた。導入前は作成に6時間かかり、アクション管理はほぼ未実施、予測誤差は16%。データ自動取得とギャップごとの推奨プレイを3件埋め込んだ結果、作成時間は90分に短縮、アクション完了率82%、予測誤差は6%に縮小し、四半期で14万ドルのアップセルを獲得した。
🔧実装ステップ
- 1
「目標差分・原因・推奨プレイ」の3部構成の1ページテンプレートを標準化する。
- 2
CRM/財務からのデータ取得を週次自動化し、項目定義を固定する。
- 3
推奨事項を担当者と期限付きタスクに変換し、CRM/Action Feedへ登録する。
- 4
Slack/メールで決まった時間に配信し、意思決定に特化した20分レビューを行う。
- 5
レポート起点タスクの完了率を追跡し、行動につながらない指標は廃止する。
❓よくある質問
SMBではどの頻度でレポートすべき？
週次が最適。軌道修正に十分早く、負荷も軽い。月次では四半期中のズレを逃し、日次は過剰。20分以内のレビューに収める。
レポートを行動に結びつけるには？
全ての提言に担当者と期限を付け、翌週に完了確認する。タスク化されない指標は削除する。アクション転換率を成功指標とする。
⚡Optifaiでの活用
Optifaiが週次ブリーフを生成し、差分原因に基づく改善タスクをAction Feedへ自動作成。
📚参考文献
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