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Sales Tracking
セールストラッキング
💡TL;DR
セールストラッキングの要は「自動収集」と「SLA表示」。手入力依存を排し、応答SLAやステージ滞留をリアルタイム表示することで、少人数でも抜け漏れを防ぐ。週次レビューは活動量より「シグナル→初回接触時間」「ステージ滞留」「次アクション有無」を見る。
定義
コール・メール・ミーティングなど活動、案件進行、成果を監視し、パイプライン可視性とSLA遵守を担保すること。
🏢SMBチームにとっての意味
Excel管理は抜け漏れと二重入力を招く。自動同期とSLA可視化で小規模でも運用できる。
📋実践例
年商1,200万ドルの32人規模フォワーダーがスプレッドシートで通話と荷物案件を管理。導入前は記録率58%、見積SLA違反27%、月次解約率4.2%。自動ログとSLAカードを持つトラッキングに切り替えた結果、記録率は92%、SLA違反は9%、解約率は3.1%に改善し、月9.5万ドルの粗利を維持できた。
🔧実装ステップ
- 1
電話・メールを接続し、活動を自動でアカウント/案件に紐付けて記録する。
- 2
インバウンド見積とデモのSLAを定義し、ダッシュボードにカウントダウンを表示する。
- 3
3日間タッチなしの停滞ステージにアラートを設定し、復旧タスクを自動生成する。
- 4
週次で期限超過タスク上位10件をレビューし、担当過多なら再割当する。
- 5
活動→ミーティング、ミーティング→成約の相関を月次で測り、低成果タスクを削減する。
❓よくある質問
活動記録が多いほど成果が上がるのか？
いいえ。量だけでなく返信率やSLA遵守など質の指標とセットで見るべき。活動→ミーティング転換率を追跡し、記録が単なる作業でないことを確認する。
ツール間の二重記録をどう防ぐ？
単一のシステムを記録の起点とし、明確なIDマッピングで双方向同期する。移行後はCSV手動アップロードを禁止し、重複の再発を防ぐ。
⚡Optifaiでの活用
Optifaiが活動を自動記録し、SLA違反をAction Feedで通知。
📚参考文献
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