Optifaiとは？営業パーソンファーストで作られたCRM

2年間、営業で失敗し続けた

毎週月曜日の朝、同じ儀式が繰り返された。Salesforceを開き、空白のフィールドを見つめ、そして気づく——1時間が消えていた。商談フェーズの更新、架電ログの記録、メール同期が終わる頃には10時半。最初の見込み客への電話はまだだった。

私の平均的な1週間はこうだった：

• 総労働時間40時間
• CRMのデータ入力に10時間
• 実際の営業活動に8時間

つまり、労働時間の25%を管理業務に費やしていた。ノルマ達成率は？2年間で67%。3ヶ月連続で目標を逃した。

皮肉なことに、会社は私たちの営業を支援するためにSalesforceに年間36,000ドル（約540万円）を支払っていた。しかし実際には、それが私たちの営業を妨げていた。

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すべてを変えた質問

ある木曜日の午後、またノルマを逃した後、マネージャーが1on1に呼んだ。

「Alex、君のパイプラインは健全だ。商談もうまくいっている。でも成約できない。何が起きているんだ？」

私には良い答えがなかった。だがその夜、別の質問を自分に投げかけた：

「なぜ営業ツールは営業パーソンを遅くするのか？」

この質問が、私を営業の世界から引き離し、Optifaiの創業チームに導いた。その後18ヶ月で、私たちは根本的に異なるものを作り上げた。

より良いSalesforceではない。よりシンプルなHubSpotでもない。完全に新しいカテゴリーの営業ソフトウェアだ。

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問題：CRMは間違った人のために作られている

現代のCRMに関する居心地の悪い真実がある：

CRMは営業マネージャーのために作られており、営業パーソンのためではない。

考えてみてほしい。パイプラインレポート、予測精度、活動トラッキングを気にするのは誰か？マネージャーだ。

実際に仕事をしなければならないのは誰か——すべての電話をログし、すべてのフィールドを更新し、すべてのメールを分類する。営業パーソンだ。

データがこれを裏付けている：

• 営業リーダーの52%が、CRMのせいで商談を失っていると回答（Clari, 2024）
• 営業担当者の時間の17%がデータ入力に費やされている（Zippia, 2024）
• 企業の40%未満がCRMを完全に実装している（Zippia, 2023）
• 23%が「手動データ入力」を最大のCRMの不満点に挙げている（CRM.org, 2025）

10人の営業チーム（平均給与8万ドル＝約1,200万円）の場合、これは年間**136,000ドル（約2,040万円）**の直接労務費がデータ入力だけに消えていることを意味する。機会費用を加えれば、年間25万〜30万ドル（約3,750万〜4,500万円）に達する。

これは、売上を増やすはずだったCRMのコストだ。

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Optifaiとは何か？

その意味を説明しよう。

システム・オブ・レコード vs システム・オブ・アクション

従来のCRM（システム・オブ・レコード）：

• 哲学：「すべてを記録すれば、価値が生まれる」
• 設計対象：マネージャーと経営陣
• ユーザーワークフロー：CRMを開く → 情報を探す → 別の場所で行動を取る
• 必要な入力：常時手動データ入力
• KPI焦点：データ完全性、予測精度

Optifai（システム・オブ・アクション）：

• 哲学：「すべてを自動化すれば、人間は顧客に集中できる」
• 設計対象：営業パーソンとレベニューチーム
• ユーザーワークフロー：Optifaiを開く → AIが何をすべきか教える → 1クリックで実行
• 必要な入力：ほぼゼロ
• KPI焦点：人間時間あたりのRevenue Lift

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私たちのNorth Star：人間時間あたりのRevenue Lift

この指標は、本当に重要なことを捉えている：

• Revenue Lift：システムが生み出す増分売上
• 人間時間：節約された時間、または生産性が向上した時間

だからOptifaiを使う小規模チームは、レガシーCRMを使う3倍の規模のチームを上回ることができる。より懸命に働くことではない。無駄を排除することだ。

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Optifaiの5つのコア機能

Optifaiが実際にどう機能するか説明しよう。これらは機能ではない——CRMが何をすべきかの完全な再考だ。

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1. AI自動化：入力ゼロの営業

問題： 平均的な営業担当者は週の17%をデータ入力に費やす。40時間の週なら6.8時間——ほぼ丸1日だ。

Optifaiの解決策：

Optifaiは以下から自動的にデータをキャプチャして処理する：

• メールスレッド（Gmail、Outlook）
• カレンダーミーティング（Google Calendar、Outlook）
• 通話記録（Zoom、Google Meet）
• ウェブサイトフォーム送信
• LinkedIn活動

だが鍵はこれだ：Optifaiはデータをキャプチャするだけでなく、それに基づいて行動する。

例：AIメール自動化

従来のCRMワークフロー：

1. 見込み客があなたのメールに返信
2. CRMで商談ステージを手動で更新
3. フォローアップメールを下書き
4. メールをCRMにログ
5. 次のステップのリマインダーを設定

所要時間：15〜20分

Optifaiワークフロー：

1. 見込み客が返信
2. Optifaiがメールを読み、商談を更新し、会話の文脈に基づいてパーソナライズされたフォローアップを下書きし、1クリック送信のためにキューに入れる

所要時間：30秒

1週間で、これは積み重なる。管理業務に10時間の代わりに、2時間を費やす。それは担当者あたり週8時間の回復だ。

実際のインパクト： Optifaiを使用する25人の営業チームは、CRM入力時間を80%削減——週10時間から2時間に。年間節約額：労務費だけで176,000ドル（約2,640万円）。さらに重要なのは：担当者が実際に営業する時間があったため、18%多くの商談を成約した。

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2. リアルタイムスコアリング：AI優先度エンジン

問題： CRMを開くと47件のオープン商談が見える。どれに最初に取り組むべきか？多くのCRMは商談額や成約予定日でソートする。だがそれは商談が実際に機能する方法ではない。

Optifaiの解決策：

Optifaiはすべての商談に対して**期待値（EV）**をリアルタイムで計算する：

EV = 商談額 × 成約確率 × 緊急度スコア

だが厳格なルールを使用する静的リードスコアリングシステムとは異なり、OptifaiのAIは以下を分析する：

• エンゲージメントパターン：メール開封、返信速度、ミーティング出席
• 行動シグナル：質問、異議、関与するステークホルダー
• 企業データ：業界、規模、成長段階、テックスタック
• 履歴データ：あなたが成約または失注した類似商談
• タイミングシグナル：予算サイクル、契約失効、競合活動

結果は？Optifaiを開くと、今日取り組むべきトップ5の商談がEVでランク付けされている——直感や恣意的なルールではなく。

例：

Optifaiなしなら、おそらくTechStartを追いかけるだろう——最大の商談だから。だが数学はAcme Corpが2倍高い期待値を持つと言っている。Optifaiはこれを即座に示す。

実際のインパクト： Optifaiの顧客（15人のSaaS営業チーム）は、6ヶ月で担当者あたりの売上を2.3倍増加——より懸命に働いたからではなく、正しい商談に正しいタイミングで取り組んだからだ。

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3. Revenue Velocity最適化

問題： 多くのCRMは総売上（ARR、MRR）に焦点を当てる。だが以前の記事で書いたように、ARRは虚栄の指標だ。本当に重要なのは売上を生み出す速さだ。

Optifaiの解決策：

OptifaiはRevenue Velocityを最適化する。計算式：

Revenue Velocity = (商談数 × 商談額 × 成約率) ÷ 営業サイクル期間

これは4つのレバーを与える：

1. 商談数を増やす：OptifaiのAI見込み客発掘が高適合ターゲットを特定
2. 商談額を増やす：顧客プロファイルに基づくアップセル推奨
3. 成約率を向上：各商談ステージをガイドするAIプレイブック
4. サイクル期間を短縮：自動フォローアップが遅延を排除

Optifaiは4つのレバーすべてをリアルタイムで追跡し、最大のインパクトを得るためにどのレバーを引くべきか示す。

例：

12人の営業担当者がいるコンサルティング会社のメトリクス：

• 商談数：80件/月
• 平均商談額：$15K
• 成約率：18%
• サイクル期間：90日

Revenue Velocity：$24K/月

Optifai実装後6ヶ月：

• 商談数：95件/月（+19%、AI見込み客発掘から）
• 平均商談額：$18K（+20%、アップセルプレイブックから）
• 成約率：36%（+100%、AIガイド営業プロセスから）
• サイクル期間：70日（-22%、自動フォローアップから）

新Revenue Velocity：$88K/月——同じチーム規模で267%増加。

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4. 自己改善型ROI台帳

問題： マーケティングキャンペーン、メールシーケンス、営業戦術が実際に機能したかどうか、どうやって知るのか？多くのチームは直感、または最初か最後のタッチをクレジットするアトリビューションモデルに頼る。どちらも欠陥がある。

Optifaiの解決策：

Optifaiのすべてのアクションには**一意のトラッキングID（UUID）**が付く。商談が成約すると、Optifaiはそれに影響を与えたすべてのタッチポイントをトレースバックし、各アクションのROIを計算する。

例：メールキャンペーンROI

500人の見込み客にコールドメールキャンペーンを送信。従来のCRMが教えるのは：

• 開封率：32%
• 返信率：8%
• ミーティング予約：12件

だがそれらは教えない：これらのミーティングは売上に変わったか？

Optifaiが追跡するのは：

• ミーティング予約：12件
• 提案ステージに進んだ：5件
• 成約：2件（総売上$40K）
• キャンペーンコスト：$2,000（時間 + ツール）

ROI：20倍

さらに良いことに：OptifaiはどのメールSubject、送信時間、フォローアップシーケンスがその2件の成約を駆動したか特定する。次回のキャンペーンでは、それらの洞察を自動的に使用する。

実際のインパクト： OptifaiはROI < 2倍のキャンペーンを自動停止し、ROI > 10倍のキャンペーンを倍増する。ある顧客は、低ROI活動が排除されたため、4ヶ月でパイプライン品質が43%向上した。

（注：UUID レベルのアトリビューションの完全な技術実装は複雑だ。これについて別の詳細記事を書く予定——更新をフォロー。）

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5. アクションフィード：ダッシュボードではない

問題： 従来のCRMはダッシュボード中心に構築されている。開いて、チャートを見て、そして...何？何をすべきかまだ自分で考えなければならない。

Optifaiの解決策：

Optifaiを開くと、ダッシュボードは見えない。アクションフィードが見える——今すぐすべきことの優先順位付きリスト、1クリック実行付き。

アクションフィードが示すもの：

1. 今日前進させるべきトップ5商談（EVでソート）
2. AI下書き済みメール、送信準備完了（商談文脈に基づいてパーソナライズ）
3. 期限切れフォローアップ（推奨される次のステップ付き）
4. リスクのある商談（推奨される介入付き）
5. アップセル機会（利用データまたは契約ステージに基づく）

各アクションカードには：

• 文脈：なぜこのアクションが今重要か
• 推奨：何をすべきか（AIが下書き）
• 1クリック実行：メール送信、ミーティングスケジュール、または商談ステージ更新

アクションカードの例：

🔥 高優先度：Acme Corp商談がリスク

文脈：提案に7日間返信なし。契約決定日まで14日。

推奨アクション：決定スケジュールを確認するフォローアップメールを送信

[AI下書きメール]：
「こんにちは、Sarah。先週お送りした提案について確認したく思います。
11月15日の契約更新が迫る中、決定に必要なすべてがあることを確認したいです。
今週、クイックコールで何か明確にできることはありますか？」

[ 今すぐ送信 ]  [ 先に編集 ]  [ 3日間スヌーズ ]

今すぐ送信をクリック。5秒で完了。

従来のCRMと比較すると、以下が必要：

1. 商談を開く
2. 活動履歴を確認
3. ゼロからメールを下書き
4. メールをログ
5. リマインダーを設定

所要時間：10〜15分

Optifaiはこれを5秒に圧縮する。

1週間で、これは積み重なる。CRMタスクに10時間の代わりに、30分を費やす。残りの9.5時間は？顧客と話している。

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システム・オブ・レコード vs システム・オブ・アクション：並列比較

違いを明確にするため、比較表を示そう：

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1日の流れ：Before and After

午前8時 - Optifai前（Salesforce）

• Salesforceを開く
• 47件のオープン商談をレビュー（明確な優先度なし）
• 昨日の電話から3件の商談ステージを更新
• 5件のメールを手動でログ
• 金曜日の電話をログし忘れたことに気づく
• 20分かけて何が起きたか再構成
• パイプラインレポートを確認してトラックにいるか見る
• ようやく8時45分に実際の仕事開始

午前8時 - Optifai後

• Optifaiを開く
• アクションフィードを見る：「今日の5つの高優先度アクション」
• AI下書き済みフォローアップメール2通に「送信」をクリック（各10秒）
• リスク商談アラートをレビューし、「コールをスケジュール」をクリック（15秒）
• 8時01分に実際の仕事開始

差：44分節約。 毎日。

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Optifaiを使うべき人は？

Optifaiは万人向けではない。誰が最も恩恵を受けるか、そして誰が従来のCRMに留まるべきか示そう。

✅ Optifaiが最適：

1. SMB営業チーム（5〜100名）

リーンな営業チームがあり、すべての時間をカウントする必要があるなら、Optifaiはあなたのために作られた。エンタープライズ級のAIをエンタープライズの複雑さやコストなしで得られる。

2. CRMデータ入力にフラストレーションを感じているチーム

担当者が「営業パーソンではなくデータ入力係になっている」と不満を言うなら、Optifaiはその負担の80%を排除する。

3. Revenue Velocity重視の企業

成約する商談の総額よりも速さを重視するなら、OptifaiのRevenue Velocity最適化があなたの強みだ。

4. AIネイティブチーム

会社がすでにAIツール（ChatGPT、Claude、自動化ワークフロー）を使用しているなら、OptifaiのネイティブAIアーキテクチャを評価するだろう。ぎこちない統合なし——AIはすべての機能に組み込まれている。

5. ファウンダー主導営業または初期スタートアップ

最初の50商談を売るファウンダーなら、Salesforceの10,000の機能は不要。商談を速く成約する必要がある。Optifaiは数分でAI駆動の営業実行を提供する、数ヶ月ではなく。

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❌ Optifaiが適さないかもしれない：

1. 大企業（500名以上）で複雑なカスタマイズニーズ

50のカスタムフィールド、20の承認ワークフロー、12カ国500名のテリトリー管理が必要なら、Salesforceがまだベストだ。Optifaiは速度とシンプルさに最適化されており、無限のカスタマイズではない。

2. 厳格なコンプライアンスまたは手動データ要件がある業界

製薬、金融、法務で、監査証跡のためにすべてのアクションを手動でログする必要があるなら、システム・オブ・レコードが規制で必要だ。Optifaiは補完できるが置き換えられない。

3. 「ただのデータベース」が必要なチーム

文字通り連絡先データベースだけが必要で、自動化やAIを気にしないなら、AirtableやGoogleスプレッドシートを使える。Optifaiは過剰だ。

4. AIを信頼する意思がない企業

Optifaiのコア価値はAI自動化だ。チームがAIに懐疑的、またはすべてのアクションに人間の承認が必要なら、システムと戦うことになり、恩恵を受けない。

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料金とプラン

OptifaiはSMBに手頃であるように設計されており、エンタープライズ級のAI機能を提供する。

3つの料金プランを提供：

すべてのプランに含まれる：

• 14日間無料トライアル（クレジットカード不要）
• 無制限の連絡先と商談
• モバイルアプリ（iOS & Android）
• いつでもデータエクスポート
• いつでもキャンセル

年間料金： 年払いで20%節約（Team：¥288,000/年、Scale：¥768,000/年）

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現在のCRMからの移行

最もよく受ける質問の1つ：「すでにSalesforce/HubSpotを使っている。データを失わずにOptifaiに切り替えられるか？」

短い答え：はい。 そして思ったより簡単だ。

4週間移行プロセス

1週目：データエクスポートとクリーンアップ

• 現在のCRMからすべてのデータをエクスポート
• OptifaiのAIがデータをクリーニングして重複除去（平均20〜30%のジャンクデータを削除）
• 旧CRMからOptifaiの構造へフィールドをマッピング

2週目：Optifaiセットアップと設定

• クリーニングしたデータをOptifaiにインポート
• メールテンプレートと自動化ワークフローを設定
• 統合を設定（Gmail、Calendar、Zoomなど）
• アクションフィード優先度をカスタマイズ

3週目：並行運用とトレーニング

• 両方のCRMを並行運用（セーフティネット）
• チームトレーニング：2時間ワークショップ + 非同期ビデオチュートリアル
• 問題をトラブルシューティングするための毎日のチェックイン

4週目：完全移行と最適化

• 旧CRMをオフにする（または読み取り専用アーカイブとして保持）
• チーム全体がOptifaiで稼働
• 最初の週の使用データに基づいて最適化

データ損失ゼロ保証： 私たちはレガシーCRMから200社以上を移行した。データを失った企業は1つもない。

並行運用： 既存のCRMと並行してOptifaiを好きなだけ実行できる。多くの顧客は信頼を構築するために30〜60日間並行運用する。

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よくある質問

1. OptifaiはSalesforce、HubSpot、Pipedriveとどう違うか？

根本的な違いは哲学だ。

• Salesforce/HubSpot = システム・オブ・レコード（データを保存するために構築）
• Optifai = システム・オブ・アクション（アクションを生成・実行するために構築）

従来のCRMは問う：「何が起きたか？」 Optifaiは問う：「次に何をすべきか？」

実際の違い：

• Salesforce：無限のカスタマイズが必要な500名以上の大企業に最適
• HubSpot：完全なマーケティング自動化が必要なマーケティング重視チームに最適
• Pipedrive：AIなしのシンプルな商談トラッキングに最適
• Optifai：手動データ入力ゼロでAI駆動の売上加速を望むSMB（5〜100名）に最適

詳細比較を書いた：

• Salesforce vs Pipedrive比較
• 小規模チームに最適なCRMツール15選

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2. 既存のCRMデータをOptifaiに移行できるか？

はい。以下からのデータインポートをサポート：

• Salesforce
• HubSpot
• Pipedrive
• Zoho CRM
• Freshsales
• CSVファイル（その他のCRM用）

AI駆動のデータクリーンアップは、重複、古い連絡先、不完全なレコードを削除することで、通常データベースサイズを20〜30%削減する。

移行期間：完全切り替えまで4週間、ただし多くのチームは1週目から価値を見始める。

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3. 実装にどれくらいかかるか？

技術セットアップ：1日（通常はもっと速い）

Optifaiはプラグアンドプレイだ。メール、カレンダー、その他使用するツールを接続。AIが残りをする。

チーム採用：1〜2週間

Optifaiはデータ入力を排除するため、多くの担当者はすぐに好む。提供するのは：

• 2時間ライブトレーニングワークショップ
• 非同期ビデオチュートリアル（合計10分）
• 最初の2週間の毎日Slack/メールサポート

完全最適化：4〜6週間

これはAIがあなたの商談パターンを学習し、スコアリングモデルを洗練し、実際の成約と失注に基づいてプレイブックを最適化する時期だ。

Salesforce実装が6〜12ヶ月かかり、コンサルティング費用が5万〜20万ドルかかることと比較してほしい。

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4. チームの学習曲線は？

Optifaiは、現代のCRMを使ったことがあれば馴染みやすいように設計されている。

1週目： 担当者が基本ナビゲーションを学ぶ（アクションフィード、商談ビュー、連絡先管理）

2週目： 担当者がAI機能を使い始める（1クリックメール送信、自動フォローアップ）

4週目： 担当者が主要ワークフローツールとしてOptifaiに頼る

平均生産性到達時間：3〜5日

最大の調整は新機能を学ぶことではない——手動データ入力の習慣を忘れることだ。多くの担当者は最初、「CRMが自分で更新している」ことに不安を感じる。1週間以内に、なぜ手動でやっていたのか疑問に思う。

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5. Optifaiはどんな統合をサポートしているか？

メールとカレンダー：

• Gmail、Google Workspace
• Outlook、Office 365

コミュニケーション：

• Zoom、Google Meet
• Slack、Microsoft Teams
• LinkedIn Sales Navigator

マーケティングとリード生成：

• HubSpot Marketing
• Mailchimp
• Intercom、Drift（チャットツール）

データエンリッチメント：

• Clearbit、ZoomInfo
• Apollo.io

会計と契約：

• QuickBooks、Xero
• Stripe、PayPal
• DocuSign、PandaDoc

カスタム統合：

• Zapier（5,000以上のアプリを接続）
• REST API（TeamとScaleプラン）

顧客リクエストに基づいて毎月新しい統合を追加。統合リスト全体を見る →

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6. データは安全か？

はい。セキュリティを真剣に受け止めている：

データ暗号化：

• 保存時AES-256暗号化
• 転送時TLS 1.3暗号化

インフラ：

• Google Cloud Platformでホスト（SOC 2 Type II認証）
• 米国、EU、アジアのデータセンター（選択可能）
• 毎日の自動バックアップ

アクセス制御：

• ロールベース権限
• SSOサポート（SAML 2.0）
• 管理者アカウントに2FA必須

コンプライアンス：

• GDPR準拠（EUデータレジデンシー利用可能）
• CCPA準拠
• SOC 2 Type II監査進行中（2025年Q2完了予定）

あなたのデータはあなたのもの：

• いつでもデータエクスポート（CSV、JSON）
• アカウントクローズ時にすべてのデータを削除
• ベンダーロックインなし

私たちは第三者にあなたのデータを売ることは絶対にない。

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Optifaiを始める

CRMに遅くされることにうんざりしているなら、Optifaiを試す方法：

1. 無料トライアルを開始

14日間無料トライアルに登録 →

• クレジットカード不要
• すべてのPro機能へのフルアクセス
• いつでもキャンセル

2. デモを予約

最初にOptifaiの動作を見たい？30分デモをスケジュール →

お見せするもの：

• アクションフィードの動作
• リアルタイムAIメール自動化
• Revenue Velocityダッシュボード
• 現在のCRMからの移行プロセス

3. ドキュメントを読む

自分で探索したい？ドキュメントを見る →

• クイックスタートガイド（5分）
• 機能ウォークスルー
• 統合チュートリアル
• APIリファレンス

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結論

私がOptifaiを作ったのは、使わざるを得なかったCRMが嫌いだったからだ。

それらは私を遅くした。データ入力係に変えた。本当に重要なこと以外のすべてを測定した：どれだけ速く商談を成約できるか。

同じように感じたことがあるなら——CRMを見て、*「これは営業を助けるべきなのに、営業を妨げている」*と思ったことがあるなら——Optifaiはあなたのためだ。

これは、営業で失敗していたときに欲しかったCRMだ。

試してほしい。週8時間以上節約し、担当者あたりの売上が増えなければ、私が個人的に返金し、何がうまくいかなかったか聞くためにコーヒーをおごる。

無料トライアルを開始 →

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Alex Tanakaは、Optifaiの共同創業者であり、ノルマを2年間逃し続けた元営業担当者。システム・オブ・アクション設計の力を発見した。営業生産性、Revenue Velocity、AIネイティブツールの未来について書いている。フォローする →