料金ページ閲覧 → カレンダー予約(YAMLプレイブック)
高価値見込み客が料金ページを閲覧した際にトリガーされる自動ワークフロー。待機タイマー、条件分岐、メールシーケンス、Slackアラートを含みます。72時間のコンバージョンウィンドウに最適化。
YAMLプレイブック
自動化ワークフローとして直接インポート可能
# 料金ページ閲覧 → カレンダー予約ワークフロー
name: "料金ページホットリード"
version: "1.0"
description: "料金ページを複数回閲覧した見込み客に自動アプローチ"
trigger:
type: "page_view"
source: "website_analytics"
conditions:
- field: "page_url"
operator: "contains"
value: "/pricing"
- field: "visit_count"
operator: "greater_than"
value: 2
- field: "time_window"
operator: "within"
value: "7d"
filters:
- field: "is_identified"
operator: "equals"
value: true
- field: "company_size"
operator: "greater_than"
value: 10
actions:
- type: "update_score"
config:
score_type: "lead_score"
operation: "add"
value: 25
reason: "複数回の料金ページ訪問"
- type: "send_email"
config:
template: "pricing_followup"
delay: "5m"
include_calendar_link: true
calendar_config:
duration: 30
title: "{{company_name}}様のニーズについて短いご相談"
- type: "create_task"
config:
title: "ホットリード: {{contact_name}}が料金ページを{{visit_count}}回閲覧"
assignee: "round_robin"
due_in: "2h"
priority: "urgent"
settings:
retry_on_failure: true
max_retries: 3
deduplication:
enabled: true
window: "24h"💡 ワークフロー図
このYAMLをOptifaiにインポートすると、自動的にビジュアルワークフロー図が生成されます。各ステップ、条件分岐、タイミングが一目で確認できます。
💡 使い方のコツ
コピーしたYAMLをテキストエディタに貼り付け、.yaml形式で保存してからワークフローツールにインポートしてください。
使い方のポイント
- 1YAML全体をコピーしてOptifaiプレイブックに直接インポート
- 2営業サイクルに基づいて待機時間を調整
- 3完全展開前に5-10件のリードでプレイブックをテスト
- 4SLAメトリクスを監視し閾値を調整
活用例
成長企業が3部門に新しいソフトウェアを導入。タイムライン:30日間のパイロット、60日間のロールアウト、90日間の最適化。
Improved efficiency and measurable ROI.
チームリーダーが懐疑的なチームメンバーと一緒に導入を推進。アプローチ:最初にクイックウィン、その後6週間で高度な機能。
Improved efficiency and measurable ROI.
こんな方におすすめ
👤 All RevOps
Pain Points:
- •Inconsistent follow-up from team members
- •Difficulty measuring ROI of sales activities
- •Reps spending too much time on manual tasks
- •Pipeline visibility and forecasting challenges
- •Slow response times to inbound leads
Goals:
- •Ensure 100% follow-up compliance
- •Prove ROI of sales initiatives
- •Free up 10+ hours/week per rep
- •Improve forecast accuracy to 90%+
- •Achieve <5 minute lead response time
使い方
- 1
Review the workflow
Understand trigger conditions and action sequences.
- 2
Customize parameters
Adjust timing, filters, and message content.
- 3
Test with sample data
Run the playbook with test contacts first.
- 4
Monitor execution
Review logs to ensure actions execute correctly.
- 5
Optimize performance
Adjust based on conversion and engagement metrics.
関連リソース
よくある質問
他にご質問がありますか?お気軽にお問い合わせください。
Optifaiで営業を自動化
このテンプレートをOptifaiで使えば、完全自動でタイミング検知→メール送信→効果測定まで実行できます。