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トライアル未活用 → Slackアラート(YAMLプレイブック)

トライアルユーザーが3日以上無活動の際にトリガーされる自動ワークフロー。エンゲージメントチェック、救済メールシーケンス、Slack経由SDRアラートを含みます。トライアル活性化に最適化。

YAMLプレイブック

自動化ワークフローとして直接インポート可能

# トライアル非アクティブ → Slack通知ワークフロー
name: "トライアル非アクティブアラート"
version: "1.0"
description: "トライアルユーザーが非アクティブになった際に営業チームに自動通知"

trigger:
  type: "status_change"
  source: "trial_activity"
  conditions:
    - field: "last_active_days"
      operator: "greater_than"
      value: 7
    - field: "trial_status"
      operator: "equals"
      value: "active"

filters:
  - field: "account_value"
    operator: "greater_than"
    value: 1000
  - field: "engagement_score"
    operator: "less_than"
    value: 30

actions:
  - type: "send_notification"
    channel: "slack"
    config:
      channel_id: "#sales-alerts"
      message_template: |
        :warning: *トライアル非アクティブアラート*

        *アカウント:* {{account_name}}
        *最終アクティブ:* {{last_active_days}}日前
        *トライアル残り日数:* {{trial_days_remaining}}
        *エンゲージメントスコア:* {{engagement_score}}/100

        *推奨アクション:* チェックインコールをスケジュール
      mention: "@sales-rep"

  - type: "create_task"
    config:
      title: "非アクティブトライアルのフォローアップ: {{account_name}}"
      assignee: "account_owner"
      due_in: "24h"
      priority: "high"

settings:
  retry_on_failure: true
  max_retries: 3
  notification_on_complete: true

💡 ワークフロー図

このYAMLをOptifaiにインポートすると、自動的にビジュアルワークフロー図が生成されます。各ステップ、条件分岐、タイミングが一目で確認できます。

💡 使い方のコツ

コピーしたYAMLをテキストエディタに貼り付け、.yaml形式で保存してからワークフローツールにインポートしてください。

使い方のポイント

  • 1YAML全体をコピーしてOptifaiプレイブックに直接インポート
  • 2営業サイクルに基づいて待機時間を調整
  • 3完全展開前に5-10件のリードでプレイブックをテスト
  • 4SLAメトリクスを監視し閾値を調整

活用例

シナリオ

成長企業が3部門に新しいソフトウェアを導入。タイムライン:30日間のパイロット、60日間のロールアウト、90日間の最適化。

結果

Improved efficiency and measurable ROI.

シナリオ

チームリーダーが懐疑的なチームメンバーと一緒に導入を推進。アプローチ:最初にクイックウィン、その後6週間で高度な機能。

結果

Improved efficiency and measurable ROI.

こんな方におすすめ

👤 All RevOps

Pain Points:

  • Inconsistent follow-up from team members
  • Difficulty measuring ROI of sales activities
  • Reps spending too much time on manual tasks
  • Pipeline visibility and forecasting challenges
  • Slow response times to inbound leads

Goals:

  • Ensure 100% follow-up compliance
  • Prove ROI of sales initiatives
  • Free up 10+ hours/week per rep
  • Improve forecast accuracy to 90%+
  • Achieve <5 minute lead response time

使い方

  1. 1

    Review the workflow

    Understand trigger conditions and action sequences.

  2. 2

    Customize parameters

    Adjust timing, filters, and message content.

  3. 3

    Test with sample data

    Run the playbook with test contacts first.

  4. 4

    Monitor execution

    Review logs to ensure actions execute correctly.

  5. 5

    Optimize performance

    Adjust based on conversion and engagement metrics.

関連リソース

よくある質問

「テンプレートをコピー」をクリックしてOptifaiワークスペースに追加します。次に、トリガー条件、メール内容、アクションを特定のユースケースとブランドボイスに合わせてカスタマイズします。
はい、すべてのテンプレートは完全にカスタマイズ可能です。トリガー、条件、メール内容、アクション、タイミングを変更できます。変更は元のテンプレートに影響しません。
このテンプレートは主要なCRM(Salesforce、HubSpot)、メールプロバイダー(Gmail、Outlook)、コミュニケーションツール(Slack、Teams)と連携します。特定の連携については要件セクションを確認してください。
Optifaiは自動的にアクションを収益結果まで追跡します。ROI台帳は、ホールドアウト測定された帰属で、どの自動化アクションが商談、機会、成約につながったかを表示します。

他にご質問がありますか?お気軽にお問い合わせください。

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このテンプレートをOptifaiで使えば、完全自動でタイミング検知→メール送信→効果測定まで実行できます。