トライアル未活用 → Slackアラート(YAMLプレイブック)
トライアルユーザーが3日以上無活動の際にトリガーされる自動ワークフロー。エンゲージメントチェック、救済メールシーケンス、Slack経由SDRアラートを含みます。トライアル活性化に最適化。
YAMLプレイブック
自動化ワークフローとして直接インポート可能
# トライアル非アクティブ → Slack通知ワークフロー
name: "トライアル非アクティブアラート"
version: "1.0"
description: "トライアルユーザーが非アクティブになった際に営業チームに自動通知"
trigger:
type: "status_change"
source: "trial_activity"
conditions:
- field: "last_active_days"
operator: "greater_than"
value: 7
- field: "trial_status"
operator: "equals"
value: "active"
filters:
- field: "account_value"
operator: "greater_than"
value: 1000
- field: "engagement_score"
operator: "less_than"
value: 30
actions:
- type: "send_notification"
channel: "slack"
config:
channel_id: "#sales-alerts"
message_template: |
:warning: *トライアル非アクティブアラート*
*アカウント:* {{account_name}}
*最終アクティブ:* {{last_active_days}}日前
*トライアル残り日数:* {{trial_days_remaining}}
*エンゲージメントスコア:* {{engagement_score}}/100
*推奨アクション:* チェックインコールをスケジュール
mention: "@sales-rep"
- type: "create_task"
config:
title: "非アクティブトライアルのフォローアップ: {{account_name}}"
assignee: "account_owner"
due_in: "24h"
priority: "high"
settings:
retry_on_failure: true
max_retries: 3
notification_on_complete: true💡 ワークフロー図
このYAMLをOptifaiにインポートすると、自動的にビジュアルワークフロー図が生成されます。各ステップ、条件分岐、タイミングが一目で確認できます。
💡 使い方のコツ
コピーしたYAMLをテキストエディタに貼り付け、.yaml形式で保存してからワークフローツールにインポートしてください。
使い方のポイント
- 1YAML全体をコピーしてOptifaiプレイブックに直接インポート
- 2営業サイクルに基づいて待機時間を調整
- 3完全展開前に5-10件のリードでプレイブックをテスト
- 4SLAメトリクスを監視し閾値を調整
活用例
成長企業が3部門に新しいソフトウェアを導入。タイムライン:30日間のパイロット、60日間のロールアウト、90日間の最適化。
Improved efficiency and measurable ROI.
チームリーダーが懐疑的なチームメンバーと一緒に導入を推進。アプローチ:最初にクイックウィン、その後6週間で高度な機能。
Improved efficiency and measurable ROI.
こんな方におすすめ
👤 All RevOps
Pain Points:
- •Inconsistent follow-up from team members
- •Difficulty measuring ROI of sales activities
- •Reps spending too much time on manual tasks
- •Pipeline visibility and forecasting challenges
- •Slow response times to inbound leads
Goals:
- •Ensure 100% follow-up compliance
- •Prove ROI of sales initiatives
- •Free up 10+ hours/week per rep
- •Improve forecast accuracy to 90%+
- •Achieve <5 minute lead response time
使い方
- 1
Review the workflow
Understand trigger conditions and action sequences.
- 2
Customize parameters
Adjust timing, filters, and message content.
- 3
Test with sample data
Run the playbook with test contacts first.
- 4
Monitor execution
Review logs to ensure actions execute correctly.
- 5
Optimize performance
Adjust based on conversion and engagement metrics.
関連リソース
よくある質問
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Optifaiで営業を自動化
このテンプレートをOptifaiで使えば、完全自動でタイミング検知→メール送信→効果測定まで実行できます。